前兩天，鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的雪糕“陽(yáng)性”事件中，涉疫的元兇找到了——一批源自烏克蘭的乳清粉攜帶病毒。
矛頭直指乳清粉，引發(fā)輿論一片嘩然，作為奶粉重要原輔料的乳清粉，也一度引發(fā)了公眾對(duì)于奶粉安全性的擔(dān)憂：起初是對(duì)進(jìn)口奶粉，涉疫乳清粉的進(jìn)口屬性，再加上海外疫情局勢(shì)在多番輿論聲中的嚴(yán)重印象，不可避免地引發(fā)了大家的種種臆測(cè)與聯(lián)想；
緊接著，擔(dān)憂延伸至了國(guó)內(nèi)整個(gè)奶粉市場(chǎng)，對(duì)于進(jìn)口乳清粉等核心奶粉原料的依賴性是國(guó)內(nèi)奶粉市場(chǎng)的一大特性，乳清粉同樣也是歷年進(jìn)出口貿(mào)易中十分重要的類目，乳清粉涉疫的消息讓不少業(yè)內(nèi)人頗有些“唇亡齒寒”的意味，更有人發(fā)出“一旦涉疫，無(wú)論是進(jìn)口粉還是國(guó)產(chǎn)粉都無(wú)法獨(dú)善其身”的感慨與憂慮。
文 | 莫多
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“跌宕起伏”的乳清粉
無(wú)疑，乳清粉涉疫的消息將再一次讓“跌宕起伏”的乳清粉市場(chǎng)徒添變數(shù)。
最近一次，乳清粉出現(xiàn)在公眾面前是跟一項(xiàng)政策有關(guān)，趕在2020年的年尾，國(guó)務(wù)院發(fā)布了最新的進(jìn)口關(guān)稅調(diào)整方案，乳清蛋白粉、乳鐵蛋白等嬰幼兒奶粉原料的進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)，降幅達(dá)50%。
奶粉原料進(jìn)口關(guān)稅的下調(diào)，意味著奶粉市場(chǎng)成本的降低，“降幅在3~5%左右”，暫且不談這個(gè)信號(hào)對(duì)于終端奶粉市場(chǎng)的價(jià)格產(chǎn)生何種影響，這一舉措首先對(duì)于起伏波動(dòng)較為大的乳清粉市場(chǎng)算是一次“降溫”。
2020年的乳清粉市場(chǎng)一直處于高位運(yùn)行的狀態(tài)。跟疫情有關(guān)，據(jù)了解疫情升級(jí)的嚴(yán)峻形勢(shì)下，入關(guān)檢測(cè)的要求變嚴(yán)，造成了港口出現(xiàn)大批貨物，包括乳清粉等出現(xiàn)滯留，以等待檢疫后“放行”。入關(guān)延滯，直接導(dǎo)致國(guó)內(nèi)乳清粉市場(chǎng)出現(xiàn)供應(yīng)緊缺的情況，隨之而來(lái)的乳清粉供給端價(jià)格的上浮。
參考最近幾周，美國(guó)農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，乳清粉的成交價(jià)格0.3802美元/磅（較上次0.3686美元/磅）明顯上漲。而在歐洲，乳清粉價(jià)格同樣出現(xiàn)上漲，如荷蘭飼料級(jí)乳清粉720歐元/噸，上漲5歐元/公斤；法國(guó)飼料級(jí)乳清粉報(bào)700歐元/噸，周比上漲10歐元/噸；在部分地區(qū)，低蛋白乳清粉報(bào)價(jià)甚至漲至8000-8300元/噸。
漲價(jià)、涉疫...讓進(jìn)口乳清粉所面臨的局勢(shì)變得嚴(yán)峻，這一切或許將會(huì)為接下來(lái)奶粉市場(chǎng)的波動(dòng)埋下“暗雷”。
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“源頭卡脖”的羊奶粉
乳清粉的情形如此，對(duì)國(guó)外進(jìn)口羊乳清粉依賴更強(qiáng)烈的羊乳產(chǎn)業(yè)面臨的問(wèn)題同樣嚴(yán)峻。
羊乳清粉等核心原料的短缺一直是國(guó)內(nèi)羊奶行業(yè)發(fā)展的最大桎梏，羊乳資源的稀缺性以及上游產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)的不完善，讓國(guó)內(nèi)羊乳產(chǎn)業(yè)充滿各種波動(dòng)。
最明顯的便是疫情沖擊下，國(guó)內(nèi)羊乳行業(yè)的脆弱姿態(tài)畢露。如入關(guān)延滯，羊乳原料斷供引發(fā)的終端市場(chǎng)品牌斷貨、缺貨的情況；再如，進(jìn)口原料供應(yīng)緊缺，成本上升，所直接導(dǎo)致的品牌提價(jià)等等，無(wú)不如此。
而羊乳清粉的稀缺屬性，偏偏讓成本、價(jià)格的偶然性“上漲”成為市場(chǎng)的常態(tài)，放諸羊乳清粉的供應(yīng)鏈條上，不難發(fā)現(xiàn)價(jià)位高企、價(jià)格頻漲幾乎成為其“家常便飯”。
據(jù)了解，羊乳清粉起初的平均價(jià)位在8~9萬(wàn)元/噸，后來(lái)幾年經(jīng)歷一路飆漲，從13萬(wàn)元/噸、15萬(wàn)元/噸甚至一度漲至25萬(wàn)元/噸，最高漲幅高達(dá)212.5%。
漲價(jià)只是其“冰山一角”，更多時(shí)候羊乳清粉面臨的局面是：缺貨斷貨、高價(jià)難求。
常態(tài)化的“漲”、“缺”，在《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理辦法》正式頒布實(shí)施后，情勢(shì)更嚴(yán)峻，根據(jù)“注冊(cè)制”：產(chǎn)品名稱中有動(dòng)物性來(lái)源的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)產(chǎn)品配方在配料表中如實(shí)標(biāo)明使用的生乳、乳粉、乳清(蛋白)粉等乳制品原料的動(dòng)物性來(lái)源。
配方注冊(cè)制的明文規(guī)定，再加上隨后幾年“純羊”配方的興起，品牌、消費(fèi)者對(duì)于純羊的重視度提升，客觀上也加劇了國(guó)內(nèi)羊奶粉行業(yè)對(duì)于羊乳清等核心原料的需求。
需求與供給的博弈再度升級(jí)，換來(lái)的是國(guó)內(nèi)羊乳行業(yè)對(duì)于國(guó)外、進(jìn)口愈加強(qiáng)烈的依賴性，“源頭卡脖”的乳企品牌在一次次加重的窒息感中，感受到了焦慮，而擺脫焦慮感最有效的方法是降低對(duì)進(jìn)口原料的依賴性，在（羊）奶源、羊乳清等核心原料的自產(chǎn)上掌握主動(dòng)權(quán)。
如我們看到國(guó)內(nèi)一些羊乳企業(yè)早早重倉(cāng)布局了全產(chǎn)業(yè)鏈，羴牧、和氏、紅星美羚等乳企實(shí)現(xiàn)了奶源的自控、全產(chǎn)業(yè)鏈的布局；
如在羊乳清粉等核心原料的自產(chǎn)、深加工上，一些羊乳品牌、乳企同樣“未雨綢繆”。鴻輝乳業(yè)在2016年，掌握了脫鹽乳清粉的加工生產(chǎn)；紅星美羚也于2018年實(shí)現(xiàn)了奶酪以及羊乳清粉的自產(chǎn)自足。
在脫鹽乳清粉的深加工上，同樣有乳企不遺余力，如宜品乳業(yè)，2016年掌握脫鹽核心技術(shù)和戰(zhàn)略資源，為其旗下的羊奶粉品牌蓓康僖提供“硬核”支持；如金牛乳業(yè)，不久前啟動(dòng)了企業(yè)的二期羊奶粉深加工項(xiàng)目，金牛旗下的羊奶粉品牌智冠、卡洛艾特有望實(shí)現(xiàn)自身脫鹽羊乳清粉的自給；再如圣元、伊利等老牌乳企，同樣擁有自己羊乳清粉的工廠，具備羊乳清粉“脫鹽”以及深加工的能力。
羊乳清粉等核心原料的掌控，顯然不是“奶源為王”的邏輯所決定的，奶酪的飲食習(xí)慣、奶源原輔料的加工技術(shù)，都是不可或缺的要素。有人曾將，羊乳清粉的提煉、生產(chǎn)喻為“羊乳的芯片”，可見(jiàn)其重要性。
掌握了“芯片”，才能擁有自己的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這對(duì)于羊乳行業(yè)來(lái)說(shuō)，同樣是“金科玉律”！
