2019年，在奶業(yè)振興的背景下，中國奶業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。牛奶產(chǎn)量增速創(chuàng)近5年新高，奶制品加工量繼續(xù)增加；奶制品消費(fèi)量穩(wěn)步提升，消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化；奶制品進(jìn)口繼續(xù)增長(zhǎng)，鮮奶進(jìn)口增幅明顯。
日前，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《2020—2029年中國奶制品展望報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》），《報(bào)告》指出，未來10年將是我國奶業(yè)振興的攻堅(jiān)期。生產(chǎn)有望明顯增加，適度規(guī)模養(yǎng)殖加速推進(jìn)；消費(fèi)總量穩(wěn)步增長(zhǎng)，品種多樣化趨勢(shì)增強(qiáng)；進(jìn)口繼續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)口來源地更加多元化；價(jià)格震蕩上行，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)特征更加明顯。但國際貿(mào)易形勢(shì)變化、疫情影響以及奶業(yè)新國標(biāo)的不斷完善將給我國奶業(yè)安全帶來極大的不確定性，行業(yè)需持續(xù)關(guān)注。
2019年奶業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)
《報(bào)告》指出，2019年，在奶業(yè)振興背景下，養(yǎng)殖效益增加明顯，助推我國奶業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)顯示，2019年，奶類產(chǎn)量約為3305萬噸，較上年增長(zhǎng)4.0%。其中，牛奶產(chǎn)量3201萬噸，較上年增長(zhǎng)4.1%，增長(zhǎng)率創(chuàng)近5年新高；存欄100頭以上的奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重約達(dá)64.0%，規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)實(shí)現(xiàn)100%機(jī)械化擠奶，泌乳奶牛年均單產(chǎn)水平有望達(dá)到7.8噸。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年全國奶制品加工量2719.40萬噸，較上年增長(zhǎng)5.6%。其中液態(tài)奶產(chǎn)量2537.67萬噸，較上年增長(zhǎng)5.8%，干乳制品產(chǎn)量181.7萬噸，較上年增長(zhǎng)2.5%，奶粉產(chǎn)量105.24萬噸，較上年增長(zhǎng)2.4%。
奶制品消費(fèi)總量達(dá)到4949萬噸，較上年增長(zhǎng)4.9%;人均奶制品消費(fèi)量為35.35千克，較上年增長(zhǎng)4.5%。
進(jìn)口奶制品累計(jì)297.34萬噸，較上年增長(zhǎng)12.8%，進(jìn)口額111.28億美元，較上年增長(zhǎng)10.8%。奶制品出口量5.42萬噸，較上年增長(zhǎng)1.4%;出口額4.31億美元，較上年增長(zhǎng)23.9%。進(jìn)口來源國以新西蘭、德國、澳大利亞、法國和美國等為主。
生鮮乳平均收購價(jià)為3.65元/千克，較上年增長(zhǎng)5.5%，創(chuàng)近5年新高。
轉(zhuǎn)型升級(jí)效果將逐步顯現(xiàn)
《報(bào)告》指出，奶業(yè)生產(chǎn)有望明顯增加，適度規(guī)模養(yǎng)殖加速推進(jìn)。隨著奶業(yè)振興戰(zhàn)略的落實(shí)，奶牛適度規(guī)模養(yǎng)殖將加速發(fā)展，奶牛飼養(yǎng)成本有望進(jìn)一步降低，奶牛生產(chǎn)效率將明顯提高，預(yù)計(jì)到2029年，100頭以上奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；蕦⑦_(dá)到75%，奶業(yè)機(jī)械化水平保持在95%以上，奶類產(chǎn)量將達(dá)到4300萬噸，未來10年年均增速為2.7%。
消費(fèi)總量穩(wěn)步增長(zhǎng)，品種多樣化趨勢(shì)增強(qiáng)。展望期間，伴隨居民人均可支配收入的增長(zhǎng)和城鎮(zhèn)化水平的提升，奶制品消費(fèi)將穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2029年人均奶制品消費(fèi)量為45.92千克，比基期增長(zhǎng)35.1%;奶制品消費(fèi)總量將達(dá)到6596萬噸，與基期相比增長(zhǎng)39.1%;產(chǎn)品種類創(chuàng)新、冷鏈物流完善、跨境電商崛起、消費(fèi)偏好養(yǎng)成等將加速奶制品結(jié)構(gòu)升級(jí)，未來巴氏低溫奶、奶酪、黃油等產(chǎn)品消費(fèi)量將較大幅度增加。
進(jìn)口繼續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)口來源地更加多元化。展望期間，我國生鮮乳產(chǎn)需缺口將長(zhǎng)期存在，奶制品進(jìn)口繼續(xù)增加。預(yù)計(jì)2029年奶制品進(jìn)口量將達(dá)到2315萬噸，與基期相比增長(zhǎng)49.9%，進(jìn)口量年均增速從過去10年的12.3%降至3.4%。展望前期，新西蘭、澳大利亞以及歐盟地區(qū)將繼續(xù)保持進(jìn)口來源主導(dǎo)地位，展望中后期，美國以及“一帶一路”國家進(jìn)口潛力將逐步顯現(xiàn)。
價(jià)格震蕩上行，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)特征更加明顯。展望期間，受人工成本、土地成本、飼草料成本、糞污處理成本等剛性支撐，奶價(jià)將保持震蕩上行態(tài)勢(shì)。由于中國奶業(yè)資源的分布不均衡以及品種的差異性，地區(qū)間、品種間的價(jià)格分化特征將長(zhǎng)期存在，營養(yǎng)化、優(yōu)質(zhì)化、健康化的產(chǎn)品將保持優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)特征。
《報(bào)告》指出，生產(chǎn)與生態(tài)將協(xié)同發(fā)展，奶業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)效果將逐步顯現(xiàn)。2020年，各省將積極落實(shí)奶業(yè)振興計(jì)劃，積極實(shí)施奶業(yè)提質(zhì)增效行動(dòng)，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)苜?；亟ㄔO(shè)和家庭牧場(chǎng)建設(shè)，但新冠肺炎疫情突發(fā)給一季度中小牧場(chǎng)飼料供應(yīng)和生鮮乳交售造成了不利影響，預(yù)計(jì)2020年我國奶類產(chǎn)量將達(dá)到3390萬噸，較上年增長(zhǎng)2.6%，但增速較上年有所放緩。展望未來10年，在奶業(yè)振興和綠色發(fā)展的推動(dòng)下，我國將在優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)、生產(chǎn)布局優(yōu)化、優(yōu)質(zhì)飼草料供給、糞污資源化利用、養(yǎng)殖模式轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面取得積極進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)奶業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展。預(yù)計(jì)到2025年，我國奶類產(chǎn)量將達(dá)4000萬噸，與基期相比增長(zhǎng)24.6%。
展望后期，我國奶業(yè)將在規(guī)模化、機(jī)械化、集中度等方面取得更大進(jìn)步，奶源安全將更有保障。預(yù)計(jì)到2029年，我國奶類產(chǎn)量將達(dá)到4300萬噸，與基期相比增長(zhǎng)34.0%。未來10年，我國奶業(yè)將進(jìn)入穩(wěn)步健康發(fā)展軌道，奶類產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到2.7%，明顯高于過去10年0.5%的增長(zhǎng)水平。
《報(bào)告》分析指出，加速推進(jìn)適度規(guī)模養(yǎng)殖是擴(kuò)大我國奶業(yè)生產(chǎn)和提升我國奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。2020年，我國將通過奶業(yè)提質(zhì)增效建設(shè)工程，培育適度規(guī)模奶牛養(yǎng)殖主體，推進(jìn)養(yǎng)殖設(shè)施改造，提升奶牛綜合生產(chǎn)率，預(yù)計(jì)100頭以上奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；蕦⑦_(dá)到65%，泌乳奶牛年均單產(chǎn)水平有望達(dá)到8噸。
展望中期，將逐步形成以奶農(nóng)規(guī)模化養(yǎng)殖為基礎(chǔ)的生產(chǎn)經(jīng)營體系，良種繁育及推廣、高產(chǎn)奶牛核心育種群打造、優(yōu)質(zhì)飼草料生產(chǎn)等供給側(cè)問題有望逐步得到解決。到2025年，預(yù)計(jì)100頭以上奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；蕦⑦_(dá)到70%，奶業(yè)機(jī)械化水平將達(dá)到95%。展望后期，智能化飼喂、精準(zhǔn)化管理等技術(shù)將應(yīng)用到奶業(yè)生產(chǎn)中，奶牛全要素生產(chǎn)率將大幅提升。到2029年，預(yù)計(jì)100頭以上奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；蕦⑦_(dá)到75%，奶業(yè)機(jī)械化水平保持在95%以上。
在消費(fèi)方面，《報(bào)告》認(rèn)為，奶制品消費(fèi)總量將穩(wěn)步增長(zhǎng)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。而2020年則由于新冠肺炎疫情造成的一季度奶制品銷售階段性下滑和消費(fèi)很難回補(bǔ)，預(yù)計(jì)2020年奶制品消費(fèi)增速放緩至5090萬噸，僅比上年增長(zhǎng)2.8%，小于2019年4.9%的增速。
展望期間，城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均可支配收入的增長(zhǎng)將帶動(dòng)奶制品消費(fèi)快速增加，特別是農(nóng)村居民消費(fèi)和學(xué)生奶消費(fèi)有望成為拉動(dòng)奶制品消費(fèi)的重要引擎。預(yù)計(jì)到2025年，奶制品消費(fèi)量將達(dá)到6116萬噸，比基期增長(zhǎng)29.0%。其中食用消費(fèi)量5571萬噸，比基期增長(zhǎng)30.5%，人均奶制品消費(fèi)量將達(dá)到42.97千克，比基期增長(zhǎng)26.5%。
展望后期，低溫奶對(duì)常溫奶的替代趨勢(shì)將明顯加速，黃油、奶酪等干乳制品消費(fèi)習(xí)慣有望逐步養(yǎng)成，推動(dòng)“喝奶”向“吃奶”轉(zhuǎn)變，奶制品消費(fèi)預(yù)計(jì)進(jìn)一步提升。預(yù)計(jì)2029年奶制品消費(fèi)量將達(dá)到6596萬噸，比基期增長(zhǎng)39.1%，其中食用消費(fèi)量5974萬噸，比基期增長(zhǎng)39.9%，人均奶制品消費(fèi)量將達(dá)到45.92千克，比基期增長(zhǎng)35.1%。
進(jìn)口增速將逐步趨緩，進(jìn)口來源更加多元。2020年，受新冠肺炎疫情影響，物流運(yùn)輸受阻，終端消費(fèi)下降，企業(yè)奶粉庫存增加，對(duì)進(jìn)口形成一定抑制，預(yù)計(jì)2020年奶制品進(jìn)口量將有所放緩，為1715萬噸，比上年增長(zhǎng)3.3%。
展望未來10年，隨著經(jīng)濟(jì)全球化和貿(mào)易便利化的推進(jìn)，我國奶業(yè)市場(chǎng)將更加開放，進(jìn)口量仍會(huì)增長(zhǎng)，但增幅會(huì)進(jìn)一步放緩，將明顯低于過去10年的年均增速。預(yù)計(jì)到2025年中國奶制品進(jìn)口量將增至2134萬噸，比基期增長(zhǎng)38.2%;到2029年，奶制品進(jìn)口量將達(dá)到2315萬噸，比基期增長(zhǎng)49.9%。同時(shí)，未來中國奶制品的進(jìn)口來源將更加多元，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。
2020年，我國生鮮乳收購價(jià)將保持上漲態(tài)勢(shì)。《報(bào)告》指出，受新冠肺炎疫情影響，一季度國內(nèi)生鮮乳生產(chǎn)和飼料供應(yīng)受到一定沖擊，終端銷售下滑，生鮮乳、鮮奶和奶粉等價(jià)格均出現(xiàn)下行趨勢(shì)，隨著疫情防控的好轉(zhuǎn)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速推進(jìn)，主產(chǎn)省采取了一定的補(bǔ)救措施，價(jià)格趨于平穩(wěn)。隨著新冠肺炎疫情全球蔓延，國外進(jìn)口可能受阻，預(yù)計(jì)下半年國內(nèi)生鮮乳產(chǎn)需將處于偏緊狀況，導(dǎo)致生鮮乳收購價(jià)將穩(wěn)步回升。但高成本依然是推動(dòng)我國奶價(jià)剛性上漲的主要因素。隨著經(jīng)濟(jì)邁入高質(zhì)量發(fā)展階段，除了進(jìn)口飼草料成本上升外，國內(nèi)環(huán)保成本、人工成本、土地成本、資金成本上漲的不可逆性也顯著增強(qiáng)，將推動(dòng)我國奶價(jià)持續(xù)上漲。同時(shí)，南北之間的價(jià)格差異將長(zhǎng)期存在，不同生產(chǎn)規(guī)模、不同等級(jí)的奶制品之間的價(jià)格分化也將更加明顯，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)特征長(zhǎng)期存在。
投資環(huán)境變化等因素影響產(chǎn)業(yè)安全
《報(bào)告》分析認(rèn)為，受新冠肺炎疫情對(duì)國際供應(yīng)鏈的沖擊程度、奶業(yè)新國家標(biāo)準(zhǔn)完善對(duì)行業(yè)格局的影響、國際貿(mào)易和投資環(huán)境變化等因素影響，中國奶制品進(jìn)口以及國內(nèi)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)安全仍存極大的不確定性。
歐洲和美洲是我國奶制品進(jìn)口的主要來源地。隨著新冠肺炎疫情在全球的擴(kuò)散蔓延，作為奶業(yè)主產(chǎn)地的歐洲和美洲都成為此次疫情的重災(zāi)區(qū)，德國、法國、意大利以及美國等紛紛采取了關(guān)閉邊境、減少航運(yùn)等措施。短期內(nèi)，物流受阻、成本上漲、運(yùn)輸時(shí)間延長(zhǎng)，可能造成奶制品國際供應(yīng)鏈的斷裂。《報(bào)告》認(rèn)為，如果新冠肺炎疫情是短期性的，那么后續(xù)生產(chǎn)和貿(mào)易有望逐步恢復(fù)，但如果疫情演化為常態(tài)化，甚至是周期性的疫病，那么將對(duì)全球奶制品供應(yīng)鏈產(chǎn)生重大沖擊。因此未來疫情的發(fā)展演化態(tài)勢(shì)及其對(duì)國際奶業(yè)的影響尤為值得關(guān)注。
加快標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)是全面提升中國奶業(yè)品質(zhì)的必由之路。過去兩年，無論是《中國農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)生鮮乳》還是《中國優(yōu)質(zhì)乳工程技術(shù)規(guī)范》，都在嘗試健全乳蛋白和乳脂肪含量、菌落總數(shù)和體細(xì)胞數(shù)等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系，以提升我國優(yōu)質(zhì)生鮮乳的質(zhì)量水平。
當(dāng)前，我國已經(jīng)成為世界上最大的奶制品進(jìn)口國，進(jìn)口總量占世界貿(mào)易量的1/5。同時(shí)，乳企的海外投資和跨境并購也越來越多，因此穩(wěn)定的國際貿(mào)易和投資環(huán)境對(duì)我國奶業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展的作用日益凸顯。
《報(bào)告》分析，展望期內(nèi)，隨著我國全方位擴(kuò)大農(nóng)業(yè)對(duì)外開放，預(yù)計(jì)生鮮乳自給率將繼續(xù)下降，對(duì)外依存度將進(jìn)一步上升。如果未來逆全球化浪潮再起，國際貿(mào)易和投資環(huán)境的變化，將給我國奶制品進(jìn)口以及國內(nèi)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)安全帶來極大的不確定性。
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